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　　一、纖維（wéi）素醚的分類

　　纖維素（cellulose）是植物細胞壁的主要成分，是自然界中（zhōng）分（fèn）布最廣、含量最多（duō）的一種多糖，占植物界碳（tàn）含（hán）量的50%以（yǐ）上。其中，棉花的纖維素含量接近（jìn）100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖（xiān）維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木（mù）質素。

　　纖維素醚按照取代基的數量可以分為（wéi）單一醚和（hé）混合醚，按照電離性可以分為離子型（xíng）纖維（wéi）素醚和非離子（zǐ）型纖維素醚，常見的（de）纖維素醚按照取代基、取代基數量、電離（lí）屬性（xìng）的分類：

　　二、纖維素醚（mí）的應用與功能

　　纖維素醚有（yǒu）“工業味精”之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸（xuán）浮或乳膠穩定（dìng）性、成膜性、保（bǎo）水性、黏合（hé）性等優良性能，同時無毒、無味，被廣泛應用於建（jiàn）材、醫藥（yào）、食品、紡織、日（rì）化（huà）、石油開采、采礦、造紙、聚合反應及航天航（háng）空等諸多領域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量（liàng）小、改性效果好、對環境友好等優點，在其添（tiān）加領域內可（kě）明顯改善和優化產品性能，有利於提高資源利用效率和產品附加值，是國民經濟（jì）各領（lǐng）域必不可少的環保型添加劑。

　　三、纖維素醚產業鏈

　　纖維素（sù）醚的（de）上遊原材料主（zhǔ）要是精製棉/棉漿粕/木漿，經過堿化後得到纖維素，再加入環氧丙烷和氯甲烷進行醚化，得（dé）到纖維素（sù）醚。纖維素（sù）醚分為（wéi）非離子型和（hé）離子型，下遊應用涉及建材/塗料（liào）、醫藥（yào）、食品添加（jiā）劑（jì）等。

　　四、中國（guó）纖維素（sù）醚行業市場現狀分析

　　1、產能情況

　　經過（guò）十多年（nián）的努力，我國纖維素醚行業從無到有、經曆（lì）了突飛猛進式的（de）大發展，在全球同行業的競爭力日益增強，已在建材級產品市場形成了巨大的產業規模和本土化優勢（shì），基本實現了進口替（tì）代，據統計，2021年我國纖維素醚產能為80.9萬噸/年，產能利用率為80%，預計到2024年我國纖維素醚產能（néng）增長至92.5萬噸/年，產能拉應力為82%。

　　2019-2024年我國纖維素醚產（chǎn）能情況

　　2、產量情（qíng）況

　　產量（liàng）方麵，據統計，2021年（nián）我國纖維素醚產量為64.8萬噸，同比2020年下降2.11%，預計未來三年（nián）我國纖（xiān）維素醚產量逐年（nián）增長，到2024年（nián）達到75.6萬噸。

　　3、下遊需求分布

　　據統計，國內纖維素醚下遊建（jiàn）材占比33%，石油領域占比16%，食品領域占比（bǐ）15%，醫藥領域占比8%，其他領域占比28%。

　　在房住不炒政策背景下，房地產行業進入調整階段。但政策驅動下，瓷（cí）磚（zhuān）膠替代水泥砂（shā）漿將帶來建材級纖維素醚（mí）需求提升，2021年（nián）12月（yuè）14日，住建部發布公告禁止“飾麵磚水泥砂漿粘貼工藝”。瓷磚膠等粘結劑（jì）是纖維素醚的下遊，作（zuò）為水泥（ní）砂（shā）漿的替代（dài），具有粘結強度（dù）高、不易老化脫落的優點，但由於使用成（chéng）本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下，預計瓷磚膠等粘結劑使用（yòng）普及將帶來（lái）建材級纖維素醚有望需求提升。

　　4、進出口

　　從進出口情況看，國內（nèi）纖維素醚行業的出口量（liàng）大（dà）於進口量，且出口增速快。2015年-2021年，國內纖維素醚出口量由4.07萬噸增長至8.79萬噸，CAGR為13.7%，出（chū）口的纖維素醚主要（yào）以中低端應用的建材級（jí）纖維素（sù）醚為主；進口（kǒu）量較為平穩，在0.95-1.80萬噸（dūn）間波（bō）動。

　　進（jìn）出口金額方麵，據統計，截至2022年上（shàng）半年我國纖維素醚進口金額為0.79億（yì）美元，同比下降4.45%，出口金額為2.91億美元，同比增長78.18%。

　　德國、韓國（guó）與美國是我國纖維素醚主要進口來源地，據統計，2021年進口德國、韓國與美國纖維素醚（mí）分別占比34.28%、28.24%與19.09%，其次從日本、比利時進口量占比9.06%與6.62%，其他地區（qū）進口量占比3.1%。

　　我國纖（xiān）維素醚出（chū）口地區較多，據統計，2021年我國纖維素醚出口至俄羅斯1.22萬噸，占比出口總量的13.89%，出口印度0.85萬噸，占比9.69%，出口土耳其、泰國與巴西分別占比6.55%、6.34%與（yǔ）5.05%，其他地區出口量占比58.48%。

　　5、表觀消費量（liàng）

　　據統計（jì），2019-2021年（nián）我國纖維（wéi）素醚表觀消費量略微下降，2021年為57.8萬（wàn）噸，同（tóng）比下（xià）降（jiàng）4.62%，未來在下遊需求的帶動下，我（wǒ）國纖維素醚（mí）表觀（guān）消費量在2022-2024年逐年增長，預計到2024年（nián）達到64.4萬噸。

　　五（wǔ）、纖維（wéi）素醚行（háng）業競爭格局分析

　　美國陶氏、日本信越、美（měi）國亞什蘭、韓國樂天是全球非離子型纖維素醚的最主要供（gòng）應商，且以中高端的醫藥級纖維素醚為主。其中陶氏和日本信越分別擁有10萬噸/年非離（lí）子型纖維素醚產能，產（chǎn）品種類豐富（fù）。

　　國內纖維素醚行業供給相對分散，且以建材級纖維素醚為（wéi）主，產品（pǐn）同質化競爭嚴重。國內現有纖（xiān）維素醚產能80.9萬噸。未來國內行業新增產能主要來（lái）自山東赫（hè）達（dá）和清水源，山東赫達現有非離子（zǐ）型纖維（wéi）素醚產能（néng）3.4萬噸/年，預計到2025年山東赫達（dá）纖維素醚產能將達到10.5萬噸/年，有望成為全球領先的纖維素（sù）醚供應商，提升國內行業集中度（dù）。

　　六、中國纖維素醚行業發（fā）展趨勢分析

　　1、建材級纖（xiān）維素醚的市場發展趨（qū）勢

　　得益於我國城市化水平的提高，建築材（cái）料行（háng）業迅速發展，施工機械化水平不斷提（tí）高，消費者對建材的環保（bǎo）要求也越（yuè）來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領域的需求量（liàng）。《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》提出，統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設（shè）施建設，打造係統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體（tǐ）係。

　　此（cǐ）外，2020年2月14日（rì），中央全麵深（shēn）化改革委員會（huì）第十二次會議指出“新基建”是未來我國（guó）基礎建設的方（fāng）向，會議提出“基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎（chǔ）設（shè）施（shī）發展，打（dǎ）造集約高（gāo）效、經濟適用、智能綠（lǜ）色、安全可靠的現代化基礎設施（shī）體係”。“新基建”的實（shí）施執行有利於我國城市化建設朝智能化、科技化的方向推進，有利於增加建材級纖（xiān）維（wéi）素醚的國內需求量。

　　2、醫藥級纖維素醚的市場發展趨勢

　　纖維素（sù）醚（mí）廣泛應用於藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋製（zhì）劑等領域。纖維（wéi）素醚（mí）作為骨架材料（liào），具有延長藥效時間（jiān）、促進藥（yào）品分散（sàn）和溶解等作用；作為膠囊和包衣時，可避免降解發生交聯固化反應，是生產藥用輔料的重要原料。醫藥級纖維（wéi）素醚在發達國家應用技術成熟。

　　3、食品級纖維素醚的市場發展趨勢

　　食品級纖維素醚是公認的安全食品添加劑，可（kě）用（yòng）作食品增稠（chóu）劑、穩定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發達國家得到普遍（biàn）應用，主要用於烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉（ròu）類及其他（tā）蛋白質產品、油炸食品等。中國、美國（guó）、歐盟以及（jí）其他很多國家允許HPMC和離子型纖維素醚（mí）CMC作為食（shí）品添加劑使（shǐ）用。

　　我國的食品級（jí）纖（xiān）維素醚在食品生產中的使用比例較低。主要原因（yīn）是，國內消費者對（duì）纖維素醚作為食品添（tiān）加劑功能認識的起（qǐ）步較（jiào）晚，在國（guó）內市（shì）場仍處於應用推廣階段，加（jiā）上食品級纖（xiān）維素（sù）醚的售價（jià）較高，纖維（wéi）素醚在我國的食品生（shēng）產中的使（shǐ）用領域較少。隨著人們對健（jiàn）康（kāng）食品認識的提高，國內食品行業對纖維素醚的消（xiāo）費量有望進（jìn）一步增長。

　　華（huá）經產業研究院對纖維素醚行業發展現狀（zhuàng）、行業上下遊產業鏈、競爭格（gé）局及重點企（qǐ）業等進行了深入剖析（xī），最大限度地降低（dī）企業投資風險與經營（yíng）成本（běn），提高企（qǐ）業競爭力；並運用（yòng）多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企（qǐ）業能及時（shí）搶占（zhàn）市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中（zhōng）國纖維素醚市場競爭態勢及行業投資潛力預測（cè）報告》。

　　來源：華經情報網